进销存软件操作流程详解
进销存软件主要是对企业的资金和物资进行全面管理，其中物资亦可视为资金的另一种形式，它是企业运营的核心管理内容。该软件能够对企业收支、现金管理、银行账务、各类资产账户、供应商信息、、员工信息以及日常经营收支等各项数据进行全面、高效的管理，从而制定企业的经营策略。
进货-销售-库存管理-资金流动-统计报表是软件操作的核心线路，学习起来更为简便。进货与销售是互逆过程，基本操作步骤相似。
一、采购管理系统——针对供应商的操作流程：
采购订单：记录采购意向，用于订货或报价，也可用于预付货款。此订单中的金额将形成对供应商的预付款。
采购入库：实际采购物资入库操作，根据采购数量和单价进行入库，未输入金额则会产生应付货款。
采购退货：如因质量问题或其他原因需退货，通过退货单据退还商品给供应商，未输入单据金额则会产生对供应商的应收款。
付款单：用于结算采购过程中的欠款，选择欠款单据后进行付款操作，实现对供应商欠款的支付。
二、销售管理系统——针对客户操作流程：
销售订单：产生销售意向单据，可用于订货或报价，也可收取客户订金（预收款）。此订单中的金额将形成对客户的预收款。
销售出库：实际销售发货过程，根据销售数量和单价进行出库操作，未输入金额则会产生对应客户的应收款。
销售退货：如客户因质量问题或其他原因要求退货，通过退货单据退还商品，未输入单据金额则会产生对客户的应付款。
收款单：用于收取销售过程中的款项，选择欠款单据后进行收款操作，实现客户欠款的收取。
三、库存管理系统：
负责管理物资的入库、出库以及调价等操作，如生产领料、借出、赠送等情况的出库，借入、产成品入库等情况的入库，以及商品价格的调整等。
库存盘点：为确保库存数据的准确性，定期进行库存盘点是必要的，如每月一次，以修正因管理失误造成的库存误差。
四、资金管理系统：
负责企业资金的流动管理，包括付款、收款、费用支出等操作。
核销单：用于处理预付款或预收款与应付款或应收款的冲抵，需人工干预完成。
资金调拨单：记录企业资金在不同账户之间的转移，如现金与银行之间的转移等。
五、会员功能及其他：
可建立会员制度，关联，实现积分制度等促销活动。
统计分析功能：软件提供丰富的报表查询功能，可查询企业经营的各个阶段和方面的数据。
六、软件使用技巧与设置：
价格设置：在系统管理中设置销售和进货价格，根据不同情况选择合适的价格。
超限提醒：在库存商品管理中设置库存上下限和保质期提醒等。
记事本与委托管理：记录重要事项、备忘录或委托其他商家代销产品等。
业务结账与用户权限：每个经营期间结束后可进行业务结账，并设置用户权限保障数据安全。
账套管理与基础信息导入：包括数据备份、恢复及账套重建等功能。还支持从xls文件导入基础信息，以及隐藏不需要的字段以优化界面。